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[Contém spoilers] "George Wagner (Sam Bottoms) muda sua esposa e família, incluindo o filho Ben (Justin Gocke), para uma nova cidade, onde começa um trabalho imobiliário para Angelo Romano (Craig Clyde).Ben, um calouro do ensino médio, não parece se dar bem com seu pai ocupado e um tanto distante.Ele encontra consolo com uma jovem misteriosa, Regina (Bettina Rae), e seu Grammy (Sylvia Sidney), que são considerados pelas pessoas da cidade como bruxas.Ben logo acredita estar enfeitiçado por Regina, um segredo que ele compartilha com sua irmã, Liz (Jamie Ballard), e ele se torna mais confiante, fazendo parte do time de basquete da escola e tirando notas melhores, enquanto ainda busca a aprovação de seu pai.A irmã adolescente arrogante de Ben, Susan (Elizabeth Shumway), que está tentando ficar amiga da rica e arrogante Ashley Addison (Amy Allred), chantageia Liz para saber sobre Regina, causando um acidente quase fatal quando Liz segue Ben até o lago. e cai em um riacho.Ela é salva por Ben e, enquanto a família se une no hospital, Susan confessa em lágrimas seu comportamento abismal.Enquanto isso, os esforços de Romano para desenvolver condomínios de arranha-céus na terra perto do lago são liderados por George.Grammy coloca uma maldição sobre ele, causando-lhe azar.Finalmente aprendendo com seu filho, que está chateado com os planos de seu pai para o lago, George assusta os potenciais investidores com um falso relatório de geologia.Romano despede George, que é prontamente oferecido um emprego pelo pai de Ashley (Scott McMillan).Grammy e os Wagners comemoram a boa notícia, enquanto Regina diz a Ben que nem ela nem Grammy são bruxas.Eles são apenas "diferentes", e o comportamento melhorado de Ben veio de dentro dele."