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Steven Wilson é enviado do outback para Melbourne para passar as férias com sua avó, uma antiga showgirl / dançarina do Tivoli. Ele é atraído para o mundo do teatro, onde a ilusão é tudo e a tinta engraxada encobre a realidade. Enquanto assiste a uma pantomima de Sinbad, Steven sucumbe à magia da história e se torna o marinheiro em sua maior aventura de todos os tempos.