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Situado em 1960, o filme centra-se no jovem e juvenil Yuddy, que aprende com a ex-prostituta bêbada que o criou que ela não é sua verdadeira mãe. Na esperança de segurá-lo, ela se recusa a divulgar o nome de sua verdadeira mãe biológica. A revelação leva Yuddy ao seu âmago, desencadeando uma cascata de emoções conflitantes. Duas mulheres têm o azar de se apaixonar por Yuddy. Uma é uma moça quieta chamada Su Lizhen que trabalha em uma arena esportiva, enquanto a outra é uma dançarina chamativa chamada Mimi. Talvez devido a seus problemas edipianos não resolvidos, ele passivamente deixa os dois competirem por ele, incapazes ou não dispostos a fazer uma escolha. Como Lizhen lentamente confia sua frustração para um policial chamado Tide, ele se apaixona por ela. O mesmo vale para o amigo de Yuddy, Zeb, que se apaixona por Mimi. Mais tarde, Yuddy descobre o paradeiro de sua mãe biológica e vai para as Filipinas.