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Hamid Hamoun, de classe média, é casado com o pintor Mahshid há sete anos. No entanto, Mahshid está ficando cada vez mais frustrado com a existência deles e sente que Hamid está de alguma forma impedindo-a de sua verdadeira criatividade. Quando ela pede o divórcio, Hamid luta para aceitar isso, além de sua batalha para concluir o doutorado. Em uma série de sequências de sonhos que lembram o trabalho de Fellini, Hamid tenta entender o que deu errado. Aclamado como a maior obra-prima de Dariush Mehrjui desde 'A Vaca', este filme convincente usa humor sutil para contar a história da perda dolorosa de um homem.