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1971: Guiné, treze anos após a independência. Uma tempestade revolucionária está se formando nas ruas da cidade de Fria. Algures perto de Conakry - As crianças brincam, longe das preocupações dos adultos. A gigantesca terra se estende da savana aos pântanos. Nesse mosaico de pessoas em conflito, Jacques conduz seus guerreiros por uma África dilacerada, onde apenas crianças e idosos mantêm um olhar inocente. Além dos tabus e leis que regem o país, Jacques e Madiou, o menino africano, viverão a prova da amizade e da separação.