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Fernanda, António e Quim viajam de comboio para uma cidade industrial portuguesa do interior. Fernanda, uma professora, aceita substituir uma colega grávida. António regressa à casa de onde foi obrigado a fugir há muito tempo, acusado de ter incendiado a fábrica dos Duarte. Na estação ele esbarra em Mariana que é apaixonada por ele. António não é bem-vindo e é violentamente agredido por um grupo ligado a Duarte.