Um homem liga para uma mulher respondendo a um anúncio para compartilhar fantasias eróticas; mostrando o que ele imagina enquanto ela fala, ela está em um quarto vestindo apenas calcinha, vista de costas. Ela os tira e se senta na cama, mostrada nua por trás e de lado. Os seios são totalmente visíveis, inclusive de perto, enquanto ela se deita e acaricia a parte superior do corpo, sua imagem sobreposta ao homem ao telefone.
Um homem é visto nu por trás em um estúdio enquanto uma câmera em um cronômetro tira fotos dele.
Uma mulher nua está posando ajoelhada em uma cama, quase toda enrolada em um lençol, mas suas nádegas e seios nus são vistos, enquanto uma fotógrafa tira fotos dela. A fotógrafa tira a roupa, mostra os seios à mostra e se junta à modelo na cama. Eles acariciam totalmente nus, descobertos, mas as regiões pubianas são obscurecidas. Mais duas imagens de nudez em topless enquanto começam a fazer amor.
Um homem vê vários slides de uma mulher nua em várias poses, uma mostrando nádegas nuas e outra mostrando nudez frontal com seios nus, mas a região pubiana obscurecida pela forma como sua perna está cruzada sobre ela.
Uma mulher descreve olhar para a foto de um homem nu enquanto dirige e se toca; o que ele imagina é mostrado, a mulher de topless, mas com os mamilos obscurecidos pelo volante.
Um homem está ao telefone ao lado de uma pintura que pintou de uma mulher nua, deitada com os seios expostos, mas a perna obscurecendo sua região pubiana. Em duas ocasiões distintas depois, ele modifica a mesma pintura.
Um homem encontra uma mulher deitada na cama, de bruços, um lençol cobrindo os quadris e a região pubiana, mas os seios à mostra.
Um homem e uma mulher em um banheiro tiram a roupa enquanto se beijam apaixonadamente e na cama fazem sexo; seus seios são mostrados com frequência por toda parte. Após o sexo, eles deitam um com o outro e conversam, e então o homem se senta em uma cadeira desenhando-a, a nudez total de ambos é mostrada, embora as regiões pubianas sejam obscurecidas pela forma como suas pernas estão posicionadas.