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Várias histórias estão entrelaçadas em Moscou sob Stalin e em Jerusalém sob Pilatos na década de 1930. Master é um talentoso escritor em Moscou trabalhando em um manuscrito sobre o Jesus bíblico e Pôncio Pilatos. As autoridades de Moscou o estão perseguindo por meio de vigilância e intimidação. Vítima de seu assédio, ele joga seu manuscrito no fogo, antes de ser preso em uma clínica psiquiátrica. Sua assistente e musa Margarita usa os poderes sobrenaturais de Woland, tentando ajudá-lo.