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Amigos desde a adolescência, o poeta doentio Rivaldo e o burguês forte Teodoro lançam um livro intitulado "Sentimento do Oeste". Durante a festa de lançamento, em um local decadente chamado Pastelaria Espiritual, eles encontram pessoas que os lembram de vários episódios de sua juventude - principalmente na década de 1960, uma época de convulsão social, cultural e política. Um filme poético inspirado na vida do realizador que, segundo as suas próprias palavras, pertencia a uma geração que "acreditava na utopia".