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Em Barcelona, Anna é uma guia turística trabalhando em seu monólogo, no qual ela é uma dona de casa comunista cuja vizinha lésbica é objeto de curiosidade. Ela enviou uma fita de audição para o San Francisco's Another Stage. Durante um passeio, ela conhece Montserrat, americana, judia, professora em Barcelona e infeliz com seu trabalho. Montserrat, afirmando "Não sou lésbica", aborda Anna; eles começam um relacionamento e, com viagens ocasionais à Costa Brava, torna-se um romance. Anna ajuda Montserrat a encontrar outro emprego, mas é nos Estados Unidos. A separação deles parece inevitável. Eles fazem uma última viagem à Costa Brava e continuam rezando. Deus tem um milagre reservado?