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Fausto entra em um orfanato e inicialmente sofre bullying, mas depois faz amizade com um novo companheiro de beliche, Raymond. Ele é aprendiz de Mietek, um alfaiate no bairro judeu, que lhe ensina o ofício. Fausto encanta a todos no bairro e se apaixona por Tonie, a filha do mecânico. Ele começa a fazer ternos extravagantes para publicidade e, depois de vestir Tonie, decide que quer ser um costureiro famoso.