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O velho Johnnie vive uma vida rural pacífica, mas excêntrica, com sua jovem esposa Veronica.Pouco depois de conceberem a criança que tanto desejavam,Johnnie descobre que possui poderes de cura anteriormente insuspeitos,e pode controlar os elementos,água em particular.Ele se propõe a trazer sua magia para o mundo em geral,deixando Veronica para se defender sozinha.Algumas milhas em sua jornada, ele se depara com Stygma,um vigarista do carnaval de Harley e falso estigmatizado,e eles se unem,atraindo discípulos e parasitas para a comitiva que eventualmente ganha uma vida gorda no campo por meio dos esforços combinados dos milagres de cura pela fé de Johnnie e da besteira de Stygma.Veronica chama por Johnnie quando ela está prestes a dar à luz,mas o mágico se considera além das obrigações da vida familiar.Como se marcado por Satanás,a criança nasce com rabo,e Johnnie simultaneamente perde seus poderes misteriosos.Ele acorda,abandonado pelo povo,com apenas Veronica cuidando dele.O lindo amor que havia entre eles se extinguiu.Johnnie tenta fazer o último milagre - ele decide voltar no tempo...