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Em Paris, perto do fim da Segunda Guerra Mundial, o excêntrico professor Fernand Bonnard mantém um zoológico e continua suas pesquisas. Ele é um covarde, assim como seu filho afável, Armand, que tem uma filha, Philippine. Em seu oitavo aniversário, Armand a pega em seu repressivo internato e a leva para a casa de Fernand para comemorar. Pai e filho brigam e Armand vai embora, apenas para ser preso e baleado por violar o toque de recolher. Em luto, o mesquinho Fernand não conta a Philippine, mas inventa uma vida para Armand como capitão da Resistência. Fernand a leva da escola para morar com ele e sua sensata esposa. Ao longo do caminho, Philippine descobre a verdade e Fernand descobre a coragem.