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O rei da pequena Bratenberg espera em vão que seu herdeiro preguiçoso e indisciplinado, Horace, se comporte por causa de seu bode expiatório, o plebeu abandonado Jemmy, a quem ele prendeu absurdamente como mais tarde sua irmã mais nova, Annyrose, que acaba na prisão. Infelizmente, Horace só lamenta Jemmy, que bravamente falha em estremecer ou reclamar quando é chicoteado pelas falhas do príncipe. Depois que a tolice de Horace sabota negociações vitais de fronteira com o embaixador do rei Philip, ele foge do palácio com Jemmy. Eles são sequestrados e Horace aprende a apreciar seu 'inferior' esperto enquanto cresce um pouco. O rei percebe que negligenciar emocionalmente Horace é a raiz de suas pegadinhas para chamar a atenção.