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Em Paris, Ismaél, um jovem tunisiano, cuida de dois irmãos, Nouredine, um aleijado, e o malandro Mouloud, 14. Às pressas, Ismaél e Mouloud vão para Marselha, onde mora um tio. Nouredine morreu em um incêndio e Ismaél sente culpa além da dor. Ismaél torna-se amigo de Jacky, um homem branco cujo pai e irmão odeiam imigrantes. Mouloud sai com a prima Rhida, que quebra as regras islâmicas e negocia haxixe. Ismaél decide que Mouloud deve voltar para a Tunísia, mas o menino foge, tornando-se acólito do fornecedor de Rhida. A namorada árabe de Ismaél e Jacky começam um caso, amigos traem amigos e o racismo fica feio. Ismaél pode resgatar a si mesmo e a Mouloud ou a vida na França os esmagará?