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O iate solar espacial Tiger Moth, sob o comando da sensata capitã Lisa Deranne, está em um cruzeiro levando alguns desajustados ricos em uma viagem pelo espaço. Infelizmente, em suas viagens, eles escolheram um clandestino, um Rutan que muda de forma, uma raça que está em guerra com outra raça, os Sontarans, desde o início dos tempos. O Rutan tem notícias importantes sobre a guerra e os Sontarans e, ao ouvir a notícia, ataca o Tiger Moth e assume o controle. O Rutan se esconde entre a tripulação e um por um os Sontarans e a tripulação humana são assassinados pelo Rutan. Os Sontarans planejam destruir toda a vida no Tiger Moth. Poderá Lisa descobrir quem é o Rutan antes que os Sontarans destruam sua nave e sua vida?...