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O garoto da vizinhança Todd Bowden (Brad Renfro) descobre que um velho que vive em seu quarteirão chamado Arthur Denker (Sir Ian Mackellan) é um criminoso de guerra nazista. Bowden confronta Denker e oferece a ele um acordo: Bowden não recorrerá às autoridades se Denker contar histórias dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Denker concorda e Bowden começa a visitá-lo regularmente. Quanto mais histórias Bowden ouve, mais isso afeta sua personalidade.