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Billie Frank é uma menina multiracial tímida e jovem que é enviada por sua mãe alcoólica em uma idade muito precoce. Em um orfanato, ela faz amizade com Louise e Roxanne. Avançar para 1983. Billie e seus amigos são vistos por um produtor de discos, Timothy Walker, que quer que eles criem cópias de segurança para sua descoberta de música pop mais recente. Mas quando o super DJ Julian Dice ouve a incrível voz de Billie, ele faz um acordo sombrio com Timothy para tirá-la da situação sem saída. Logo, Billie e Dice estão fazendo hits dentro do estúdio e se apaixonando por isso. Eventualmente, a pressão de sua nova celebridade coloca uma pressão demais sobre Billie, forçando-a a decidir o que ela realmente quer de Dice e o que ela quer para si mesma.