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Um homem parcialmente deficiente chamado Karl é liberado de um hospital psiquiátrico, cerca de 20 anos depois de assassinar sua mãe e outra pessoa. Karl é muitas vezes questionado se ele vai matar de novo, e ele dá de ombros em resposta dizendo que não há razão para isso. Agora fora da instituição mental, Karl se instala em sua pequena e antiga cidade natal, ocupando-se fixando motores. Depois de conhecer um jovem chamado Frank, que faz amizade com ele, Karl é convidado a ficar na casa de Frank com sua mãe Linda, que vê Karl como um homem estranho, mas gentil e generoso. No entanto, o namorado abusivo de Linda, Doyle, vê as coisas de maneira diferente na maneira como as regras devem ser aplicadas - normalmente insultando o amigo homossexual de Linda, Vaughan, bem como as deficiências de Karl, e tendo festas selvagens com seus amigos. Como o relacionamento de Karl com Frank cresce, ele está atento às ações cruéis de Doyle.
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