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Em algum lugar da América Latina, aparece durante a noite o cadáver de um conhecido mafioso, Miguel "el chino" Sanabria. As evidências sugerem que sua morte foi um brutal crime passional, uma explicação que satisfaz a todos, exceto Ferrán, um detetive sombrio e amargo das favelas da cidade, que suspeita que pode haver algo mais sinistro por trás desse crime do que simples paixão. Ferrán e Picasso, o yuppie dono do bar onde Sanabria foi vista com vida pela última vez, vão embarcar numa viagem pelo estranho e alienante universo das discotecas da cidade. Três noites se passarão nesta jornada, que os transformará, levando cada um deles a um destino compartilhado e inevitável.