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David é um jovem caipira que deixa sua pequena cidade natal para buscar fama e fortuna na cidade. Ele se envolve com companheiros rudes, que o apresentam a noites de folia obscena em que as mulheres jogam strip poker, os homens se vestem como coristas e as orgias sexuais acontecem no chão. Desgostoso com esta vida, David decide voltar para sua cidade natal para se casar com sua namorada de infância, Mary. Mas David contraiu sífilis e procura atendimento médico, mas o médico charlatão o sangra por dinheiro. Quando David protesta, o médico mostra a ele uma fotografia de órgãos genitais doentes. Algum tempo depois, Maria é levada ao hospital para dar à luz seu filho, mas deve passar por uma cesariana porque ela também contraiu a doença.