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Sawaki é um carteiro que não está muito entusiasmado com seu estilo de vida chato. Mas sua vida está prestes a mudar quando ele entrega correspondência para seu antigo colega de escola Noguchi, que agora é membro da Yakuza, a máfia japonesa, e acabou de cortar o dedo mínimo. Sawaki fica apenas por um curto período de tempo e Noguchi consegue contrabandear um pacote cheio de drogas para a bolsa de Sawaki. E, como se isso não bastasse, acidentalmente seu dedo separado também cai na bolsa de Sawaki. Como Noguchi foi espionado por um bom tempo pela polícia, eles acham que Sawaki tem algo a ver com seus esquemas criminosos e decidem ficar de pé. Quando Sawaki se liga ao assassino mortalmente doente Joe, fica claro para a polícia o que ele deve ser: um esquizofrênico-paranóico, traficante de drogas perverso, assassino e até terrorista enviado da Yakuza!