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Willy, a baleia, está de volta, desta vez ameaçada por baleeiros ilegais que ganham dinheiro com sushi. Jesse, agora com 16 anos, conseguiu um emprego em um navio pesquisador de orcas, junto com o velho amigo Randolph e um cientista sarcástico, Drew. No navio baleeiro está o capitão John Wesley e seu filho de 10 anos, Max, que não está realmente satisfeito com o trabalho de seu pai, mas não tem coragem de dizer isso. Ao longo do caminho, Willy se reúne com Jesse, que ajuda Max a perceber que as baleias são um pouco mais do que apenas hambúrgueres de queijo.