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Reb Russell (Reb Russell),agente disfarçado da Associação Protetora dos Pecuaristas,vai para o esconderijo do chefe ladrão Bull Thompson (Fred Kohler) se passando por um fora da lei.Ele se apaixona por Marion,Enteada de Bull.Juan (Dick Botiller),um membro de gangue uma vez preso por Reb,revela a verdadeira identidade de Reb,mas ele terá a liberdade dele e de Marion para deixar o vale se puder derrotar Thompson em uma luta.Ele faz,mas Butch Greer (Jack Rockwell),um membro de gangue tentando substituir Thompson lidera a gangue atrás da dupla,depois de revelar a Thompson que Reb é filho de Thompson,quem ele viu pela última vez quando bebê, quando Thompson,então conhecido como Big Bill Russell,foi forçado a fugir da lei.Thompson e o leal membro de gangue Blackie (Edmund Cobb),que uma vez foi ajudado por Reb,ir atrás da gangue na tentativa de ajudar Reb e Marion a escapar.Um remake quase exato de "Lawless Valley" de 1932,que foi escrito por Oliver Drake que não recebeu nenhum crédito (ou pagamento de acordo com ele,e teria sido ele quem sabia) para esta versão.