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O policial canadense Philip Curtis está contando a Josephine McCloud, por quem está apaixonado. sobre um eremita que certa vez salvou sua vida e cuidou dele até recuperá-lo. Josephone permanece impassível até que Philip lhe diga o nome do eremita: Peter God. À menção de seu nome, Josephine implora a Philip que encontre Peter e leve para ele uma carta que ela havia escrito para ele. Perplexo, mas sem querer negar nada à mulher que ama, ele sai em busca de Peter, mas quando o faz, descobre que Josephine tem uma ligação com Peter da qual Philip nada sabia.