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As tentativas do Dr. Montrose de desenvolver um produto químico que faria uma pessoa superinteligente falhar, e os sujeitos de seus experimentos se metamorfoseiam em monstros hediondos que se unem e atacam os humanos. Com a polícia frustrada, um jovem detetive tenta rastrear o líder do grupo de assassinos, conhecido apenas por ter uma pequena mancha carmesim em um olho.