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Em uma cidade provinciana espanhola, em meados do século XIX, Manuela é vendida como dançarina a um músico ambulante.Em suas andanças, ela conhece Don Bartolome, que deixou seu pobre pai Don Luis para se tornar um salteador.Bartolomé apaixona-se por Manuela e leva-a consigo depois de matar o músico.Quando eles conhecem Osmund Manvers, um escudeiro inglês, Bartolome quer usar Manuela para roubá-lo, mas Manvers resgata Manuela de uma gangue de vagabundos e a leva para o país.Mais tarde, Manuela esfaqueia e mata Bartolomé depois que ele a ameaça.Manuela foge e Manvers a procura.Quando Don Luis fica sabendo da morte de Bartolome, ele desafia Manvers para um duelo.Depois que Manvers se recusa, Tormillo, servo de Don Luis, apunhala Manvers no braço.Quando Manuela oferece sua vida a Don Luis para salvar Manvers, Don Luis cede, mas Tormillo continua frenético.O valete e amigo de Manvers, Gil Perez, prepara veneno para Tormillo, mas Tormillo exige que Gil Perez beba primeiro.Para salvar Manvers e Manuela, primeiro Gil Perez bebe o veneno, depois Tormillo o bebe, após o que ambos morrem.Manvers e Manuela estão agora reunidos.