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John Grant, um americano, está visitando a Inglaterra com a família de Sir George Latimer, em uma bela casa perto de Londres.O príncipe Narr, da casa real da Numídia, também é um convidado com seus retentores.O príncipe Narr possui um forte poder hipnótico, que ele demonstra durante uma recepção.Depois de alguns dias, o príncipe Narr se apaixona pela filha de Sir George, Beth, e pede sua mão em casamento.Sir George não acredita em casamentos entre as raças branca e escura e recusa a oferta de mão do príncipe.Isso desperta o descontentamento do último e ele também fica com ciúmes intensos de Grant, que salvou Beth da morte durante um passeio atrás dos cães.Para se vingar, o príncipe Narr presenteia Sir George com uma adaga de joias e, por meio de sugestão hipnótica, ordena que Sir George cometa assassinato.O crime é realmente cometido por um servo do príncipe, mas Sir George é levado a acreditar que é culpado.Ele é forçado, enquanto sob o feitiço, a escrever uma confissão na testa de Beth, cuja confissão está em tinta indelével.Isso a princípio desaparece, mas depois reaparece e só pode ser removido por uma solução escondida na adaga.A última arma é roubada por Claypool, um notório criminoso, e trazida para a América, onde os personagens principais seguem no devido tempo.