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Sea Rover, "Black" Pawl, retorna de um cruzeiro com seu filho, "Red", para descobrir que sua esposa o deixou por outro homem. Ele tenta incutir em seu filho um ódio pela humanidade resultando em uma hostilidade entre pai e filho tão grande que Black teme que seu filho possa matá-lo. Anos depois, Black desembarca em uma ilha do Mar do Sul, e Red é abordado por uma adorável jovem e um missionário, o reverendo Poor, implorando para ser levado a bordo. Red, com sua luxúria despertada, consente. Quando Dan Darrin, o segundo imediato, também se sente atraído por Ruth, começa uma briga entre Black e seu filho durante a qual o medalhão da garota revela que ela é filha de Black. Black relata a história de sua vida ao missionário, que tenta incutir nele o amor a Deus.