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Em uma cidade fronteiriça mexicana, Arthur faz amizade com a garota da cantina, Poll. Ela se apaixona por ele, mas ele ainda ama a dançarina Rosa. Quando o charuto que Poll lhe dá explode e o cega, Arthur é levado a pensar que Poll é Rosa e se casa com ela. Quando sua visão é cirurgicamente restaurada, ele parte para Siam para encontrar Rosa.