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Um cartunista que desenha um palhaço é assediado por uma mosca. Seus esforços para golpear o inseto apenas borrifam tinta em seu desenho, então ele pega um mata-moscas emprestado de um colega de trabalho. Quando a mosca pousa no palhaço, o cartunista dá uma forte pancada no jornal, mandando a cabeça do palhaço para a chaleira, mas errando totalmente a mosca. O palhaço pega emprestada a caneta do cartunista e tenta acertar a mosca, o que só respinga de tinta no cartunista. Em seguida, o palhaço decide fazer um desenho de um homem careca para atrair a mosca, mas, mais uma vez, sua poderosa pancada só faz com que o homem sentado se estatele no chão. Exasperado, o cartunista pega o papel e a tinta desliza pela página até o tinteiro. Na última cena, a mosca segue a tinta para dentro do frasco e o cartunista finalmente captura o inseto chato.