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Um espião conhecido como "1932" durante a Primeira Guerra Mundial, é contratado pelo Serviço Secreto Alemão para rastrear o agente inglês Capitão Woodhouse até o Estreito de Gibraltar e ali efetuar a destruição da frota britânica. Antes de sua partida, 1932 ajuda Jane Gerson, uma garota americana falsamente acusada de espionagem, e depois se apaixona por ela. No Egito, 1932 garante as roupas e a identificação de Woodhouse e segue para Gibraltar. O governador de Gibraltar é levado a suspeitar de "Woodhouse" pelo agente britânico Billy Capper e Jane, que é sua hóspede. No final, Jaimihr, um servo turco empregado pelo governador, é revelado como o verdadeiro agente alemão, e 1932 é identificado como o Capitão Cavendish do Bureau de Inteligência Britânico, que agora está livre para voltar sua atenção para Jane.