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Antes que as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Alemanha fossem cortadas durante a Primeira Guerra Mundial, o Conde Johann von Bernstorff estabelece uma intrincada rede de espionagem na América, liderada pelo traiçoeiro Otto Goltz e seu aliado, Wolff von Eidel. Suas atividades resultam em greves trabalhistas, explosões em fábricas e desastres de transporte. Com sede em um grande centro industrial dos EUA, Otto se casa com Lillian O'Grady e a trata com tanta brutalidade que ela acaba morrendo. A morte de Lillian é vingada por um jovem soldado americano chamado Dick Gregory, que está apaixonado por sua irmã Rosie. Após a morte de Otto, von Eidel é preso, mas quando um grupo de simpatizantes alemães tenta resgatá-lo, um grupo de vigilantes patrióticos ataca a prisão, atirando no espião e aprisionando os americanos desleais. No final, quando as forças americanas invadem a França, o Kaiser Wilhelm fica desesperado.