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O Coronel Court, um agente do Serviço Secreto, está angustiado com os ocasionais lapsos de coragem de seu filho Henry, um atleta universitário. Desconhecido para ele, a namorada de Henry, Ellen, também é uma agente que trabalha em um caso envolvendo um contrabandista de rádio, "National" Jim. Para construir o caráter de seu filho, Court o coloca no mesmo caso para o qual Ellen foi designada, mas sua coragem novamente o falha. Henry decide recorrer aos poderes da psique e contrata três homens para comunicar poder e coragem a ele através de intensa concentração. O esquema funciona: Henry entra na casa de Jim a tempo de derrotá-lo em uma luta, localiza o rádio escondido e salva Ellen.