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Si Henderson é o único alpinista a conseguir um emprego na ferrovia quando ela começa a passar pelas montanhas da Virgínia Ocidental.Este desenvolvimento incorre na ira de Jeb Slater,que mantém viva a rivalidade centenária entre os Slaters e os Hendersons.Ele tenta matar Si, mas atira na Sra.Henderson em vez disso.Morrendo,ela faz Si e seu filho,Davi,prometa deixar a rivalidade morrer com ela.Os anos passam;Filho de David e Jeb,Mel,trabalhar juntos;mas David vive com medo constante de Mel,que é um valentão bêbado.Ambos amam Mary Baxter,mas ela se preocupa apenas com David.Jeb é libertado da prisão e destrói o Midnight Flyer,paralisando Si e forçando-o a se aposentar.Davi,em sua primeira passagem como engenheiro,é atormentado por Mel a ponto de pular do trem pouco antes de ele atingir um vagão.David e Mel são demitidos.Dois detetives vêm prender Jeb;Mel mata um deles;e em uma fúria bêbada,Mel aprisiona Mary e o superintendente,Kellogg,em um trem e o dirige em rota de colisão em direção ao Midnight Flyer.Davi,superando seus medos,embarca no trem,derrota Mel em uma luta,e para o trem.