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Quando Harry era um rapaz, ele morava no Orfanato Hillcrest, onde brincava com Rosemary, uma vizinha. Ela se muda, deixando para ele apenas um medalhão. Logo depois, ele foge do orfanato e passa os próximos 15 anos como um vagabundo. Depois de acasos e infortúnios, ele é contratado pelo circo itinerante de Mack; Rosemary é sua dama barbada. Por sorte, eles montam suas tendas bem em frente a Hillcrest, trazendo uma enxurrada de memórias. Harry e Rosemary vão se reunir? Ele consegue superar a barba dela?