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João St.George, que interpreta "Tio Tom" em blackface, e o irmão mais novo Roy, que interpreta "Little Eva" com peruca e vestido, são filhos de Blanche St.George, dono e protagonista de uma companhia de repertório que apresenta Uncle Tom's Cabin em cidades pequenas.Ambos os meninos não gostam da vida no palco, mas Roy, de dezesseis anos, é particularmente sensível ao interpretar uma garota porque o trem está indo para a cidade de Connecticut onde mora sua namorada, e ela planeja ver a peça com seus pais.Quando a trupe se registra no único hotel da cidade, John percebe a agitação de sua mãe ao conhecer o proprietário, o Sr.Wilson, e o fato de que eles são servidos com "carne de viajantes comerciais" na mesa de jantar, em vez da "carne de atores" mais rala e menos apetitosa." A razão, ele descobre, é que Wilson é o pai dele e de Roy, que Blanche deixou há muitos anos para seguir sua carreira no palco.John confessa que anseia por uma vida real, mas é obrigado a ficar com a mãe até que ela ganhe dinheiro para comprar uma casa de ópera.Na apresentação, tudo vai bem até a ascensão de Roy ao céu em uma escada, que é vaiado por meninos na galeria que percebem que ele é um menino, não uma menina.Tirando a peruca, Roy tropeça e derruba a escada, que puxa o pano de fundo e interrompe a peça.Wilson, presente, convida todos para jantar em sua propriedade e oferece a Blanche10.000 para comprar a ópera que ela deseja, em troca de deixá-lo ficar com os meninos.O St.Georges, acompanhado pela namorada de Roy e sua família, senta-se para jantar e tudo está bem.