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Em Sunshine Valley, Califórnia, "Laughing" Larry Lawton e seu amigo, "Sagebrush" Hilton, são informados de que, a menos que os proprietários do rancho coloquem10.000 em um local designado em um determinado dia, o reservatório que abastece o vale com água será drenado.Só para mostrar que não estão brincando, os extorsionários já drenaram meio metro de água.Em Nova Orleans, o rico proprietário de um rancho na Califórnia, Austin Sinclair, agora comprando o Ghost City Ranch em Sunshine Valley, recebe a notícia de que uma conspiração está em andamento para tirar o rancho dele.Ele não pode viajar para a Califórnia por causa de uma deficiência no pé, mas sua filha Alice se oferece para ir buscá-lo.Ela consegue que seu primo, Ray Moreton, um aviador, a leve em seu avião.Agentes de Jasper Harwell, que está tentando obter o rancho por meios injustos, tentam impedir a partida, mas a dupla escapa deles e logo segue seu caminho.O avião apresenta problemas no motor a poucos quilômetros de seu destino e eles são forçados a pousar.Alice pega emprestado um cavalo de Lawton e está a caminho do Ghost City Ranch, mas cavalga bem no caminho de uma debandada de gado...final do Capítulo Um.