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O povo de Thrums ostraciza Grizel, de 12 anos, e sua mãe, conhecida como The Painted Lady, até que o recém-chegado Tommy Sandys, um menino altamente imaginativo, vem em socorro da menina e eles se tornam amigos inseparáveis. Seis anos depois, Tommy retorna de Londres, onde alcançou sucesso como autor, e descobre que Grizel ainda o ama. Em um gesto sentimental ele propõe, mas ela, percebendo que ele não a ama, o rejeita. Em Londres, Tommy é idolatrado por Lady Pippinworth, e ele a segue até a Suíça. Tendo perdido a mãe e acreditando que Tommy precisa dela, Grizel vem até ele, mas é superado pela dor ao ver seu amor por Lady Pippinworth. Arrependido, Tommy volta para casa e, após cuidadosa enfermagem, Grizel recupera sua sanidade.