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Jerry Larabee (Richard Barthelmess) é um gangster que toca piano e canta,principalmente para entreter sua namorada Alice (Betty Compson),que está visivelmente emocionado com seu canto.Mas como resultado de um tiroteio entre gangues que ele teve com o mafioso rival Spadoni (Louis Natheaux),Larabee deve cumprir uma pena na prisão.O gentil diretor (William Holden) vê nele um potencial de redenção,e convence Mary a desistir dele,então ele romperá todo contato com sua vida anterior.Através de seus talentos musicais,Jerry logo fará transmissões de rádio com a orquestra da prisão,e uma de suas próprias composições,"Weary River" é um sucesso estrondoso entre os ouvintes.Em nenhum momento,ele está liberado,com uma turnê de shows programada.infelizmente,os intrometidos fazem com que o ex-pistoleiro excessivamente sensível perca a confiança e ele seja um fracasso.Sem sorte,ele volta para seus antigos amigos de gangue e Mary,que nunca deixou de amá-lo.Depois de saber que sua passagem pelo rio foi uma armação de Spadoni,um confronto é organizado em seu ponto de encontro,um pequeno café.Uma espera sombria até o minuto combinado é interrompida pela aparição do diretor,que foi avisado por Mary.Ele salva Jerry do tiroteio resultante e da chegada da força policial.Spadoni está morto,e agora vingado,e aparentemente reformado também,o diretor fica feliz em deixar Larabee ir em liberdade para se casar com Mary.