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John Livingston é um filhinho rico, dono de um cachorro de sangue chamado Paul.Paul conhece Maggie Mutt, e Paul, sendo um canino com pedigree e um tanto canalha, atrai a confiança de Maggie para o celeiro para fazer o que quer.Ele então parte para sua casa de cachorro palaciana na propriedade de Livingston.Enquanto isso, Maggie fica com o coração partido e também descobre que está em um "caminho familiar" e dá à luz um filhote que chama de Hank.Maggie diz a Hank para encontrar seu "humano" e sai de cena.Hank vai ao parque, conhece uma "humana" chamada Mary Kelly, que é uma sem-teto abandonada e namorada da pobreza, e os dois se adotam.Mais tarde, no parque, Paul vem passeando com seu "humano", John.Uma criança cai no lago e Paul e Hank se unem para salvá-la.Isso leva seus "humanos" a iniciar uma conversa, e o humano se apaixona pela humana, e a leva para casa para conhecer sua mãe aristocrática e expressa seu desejo de se casar com Mary.A mãe de John não aceita nada disso e se opõe veementemente, especialmente porque nem Hank nem sua humana, Mary, têm pedigree.Mas é claro que a mãe de John não sabe que Hank é o filho ilegítimo de Paul.Além disso, a mãe de John tem outros planos para ele, que incluem seu casamento com Cecile Adams, que tem um pedigree da alta sociedade, mas não tem cachorro.