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Howard Crandall Jr., que vem de uma família rica, sofreu uma lesão facial desfigurante durante a Primeira Guerra Mundial e, no final da guerra, fica em Paris em vez de voltar para casa para sua família e namorada Muriel com a aparência que tem. Enquanto está em Paris, ele forma uma sociedade secreta de homens que estão em posição semelhante. Quando ele finalmente decide voltar para casa, sua família e Muriel ficam a princípio chocados com sua aparência, mas se recuperam e tentam fazer com que ele se sinta confortável e aceito. No entanto, não é antes de Howard começar a sentir que suas ações são motivadas mais por pena do que amor, e quando Arthur Wells, que já foi pretendente de Muriel, aparece um dia e é recebido calorosa e intimamente por Muriel, Howard começa a pensar que suas suspeitas são justificados.