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Tom e Tod Pembroke são filhos gêmeos de Jefferson Pembroke, um bispo da Virgínia, e são alunos da escola de teologia.Tom é sério e Tod despreocupado e aventureiro, e ambos estão apaixonados por Ruth Featherstone.Tod é expulso da escola e, vendo que Ruth ama Tom, ele embarca para a China.Cinco anos depois, Tom, um missionário, e sua noiva Ruth estão a caminho de estabelecer uma missão em Paroa, no mar de Java.No caminho, Tom pega febre da ilha e seu navio é capturado por um pirata que se autodenomina Capitão Blaze Devine.Este último é realmente Tod Pembroke, mas sua barba espessa o torna irreconhecível, mas ele reconhece seu irmão e Ruth.Devine fica sabendo da missão de seu irmão, raspa a barba e navega para Paroa, fingindo ser seu irmão doente."Bully" Rawden, o comerciante da ilha, se opõe à construção de uma missão, mas Tod o chicoteia em uma luta e realiza serviços naquela noite.Marietta, filha de Rawden, se apaixona por ele, mas Tod, incapaz de revelar sua verdadeira identidade, tem que esconder seus sentimentos por ela.