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Para dividir as despesas, o desempregado Alabama vai morar com Bill e Toodles, também desempregados. Bill é contratado pela amante de um gângster e acaba se tornando o guarda-costas do gângster. Sem saber, Alabama se candidata a um emprego de estenógrafa na empresa do Sr. Weber (o gângster). Bill é forçado a pilotar um avião que transporta narcóticos para os Estados Unidos, mas revida.