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Dr. Eli Watt, um viúvo, chega a uma cidade pequena, considerando-se um fracasso em sua tentativa de ter uma carreira significativa em Nova York. Ele cria seu filho Jimmy, bem como Letty, um bebê cuja mãe morreu no parto e cujo pai culpa Watt e abandona a criança. Watt sonha em retornar para fazer pesquisas, mas algo sempre atrapalha: uma epidemia, as necessidades de seus filhos ou as necessidades de seus pacientes geralmente ingratos. Somente com o passar dos anos ele descobre que seu futuro não acabou e seu passado não é bem o fracasso que ele acreditava.