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Lena Rivers (Charlotte Henry), nascida na Nova Inglaterra sob pais nebulosos, teve sua mãe roubada no nascimento, foi transplantada com sua avó (Beryl Mercer) para a plantação de seu tio em Kentucky e sofreu para permanecer lá por pena e constantemente insultada por sua prima Caroline. (Joyce Compton), encontra um amigo em Henry Graham (James Kirkwood), dono da plantação vizinha. O pupilo de Graham, Durrie (Morgan Galloway), é a menina dos olhos de Caroline, mas ele parece preferir a companhia de Lena à de Caroline, criando mais discórdia na harmonia do lar. Quando Caroline vê Dorrie dar um beijo de boa noite em Lena, ela enche a xícara de chá amargo de Lena até transbordar com a informação de que a mãe de Lena nunca foi casada. O coração de Lena começa a crescer com ódio por seu pai desconhecido depois disso.