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O trapaceiro do cartão Ronald Adair ouve uma voz desencarnada vinda de uma pintura de um cardeal ameaçando-o com exposição e desgraça, a menos que ele se torne parte de uma conspiração criminosa envolvendo dinheiro falso. Adair reluta e mais tarde é encontrado com um tiro na cabeça em um banco. Holmes suspeita com razão que seu arqui-inimigo Moriarty, o mestre do disfarce, está por trás da trama.