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O jovem Phillip Ainsworth (Bobby Breen), órfão da Guerra Civil dos Estados Unidos, foi criado com amor pela ex-escrava Toinette (Louise Beavers), que tem grandes planos para ele: ela economizou seu dinheiro para mandá-lo para uma escola particular. Mas quando o padre local, padre Josef (Henry O'Neill), encontra a família de Phillip morando em Nova York, o menino é enviado para o norte para viver com pessoas que se recusam a aceitá-lo como seu. Seu único amigo é o mordomo, Barrett (Charles Butterworth). Mas sua avó rabugenta (May Robson) é finalmente quebrada pelo charme e boas maneiras do menino, e tudo termina bem. Ao longo do caminho, Breen teve ampla oportunidade de mostrar sua voz cantando várias canções, incluindo três interpretações da canção-título.