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Ann Williams (Miriam Hopkins), secretária do excêntrico crítico de teatro T.H. Skeates (A.E. Matthews), é persuadido a alterar uma crítica ruinosa do ator shakespeariano Edmond Davey (Sebastian Shaw) pela esposa de Davey, Barbara (Gertrude Lawrence). "Othello" de Davey torna-se um sucesso e Ann, mesmo demitida por Skeates, torna-se fã de Davey e começa a se apaixonar por ele, para grande ciúme de seu namorado Tommy (Sir Rex Harrison). Diante da perspectiva de envolvimento em um triângulo adúltero, Ann recua. Mas, apesar de sua resolução, a vida amorosa dos personagens se torna cada vez mais complicada e uma tragédia da vida real de Otelo se aproxima.