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Viajando em seu carro particular no dia de Natal, o magnata das ferrovias Hatcher prefere trabalhar a comemorar, enquanto seu filho Joe prefere se divertir.No vagão, Joe vê a bonita Clarabelle Brooks e fica sinceramente preocupado quando ela desmaia.Um médico, que também está no carro, ajuda a reanimar Clarabelle, diz que ela está com muita fome e, com o companheiro de viagem Blackie Swanson, passa o chapéu para ela.Mais tarde, Clarabelle, que está trabalhando secretamente com os vigaristas Doc e Blackie, vai ao compartimento deles para discutir os planos de armar para Joe um processo de quebra de promessa.Quando o trem chega a Los Angeles, Joe continua saindo com Clarabelle e consegue um emprego para ela como modelo em uma loja de vestidos elegantes.Senhor.Hatcher está desconfiado e quer que Joe passe o tempo trabalhando em vez de beber e jantar Clarabelle, mas Joe está apaixonado e continua a vê-la.Enquanto isso, Blackie começa a ficar com ciúmes porque suspeita que Clarabelle está se apaixonando por Joe.Quando Joe a pede em casamento, Clarabelle percebe que está apaixonada e os dois fogem para Palm Springs.Quando Blackie descobre para onde ela foi, ele e Doc a seguem e, enquanto Joe está fora do quarto, ela diz a eles que ama Joe de verdade e não quer que ele saiba sobre seu passado.Embora Blackie esteja ferida, ele e Doc desejam-lhe boa sorte.Quando Joe e Clarabelle vão para Hatcher, ele é gentil com Clarabelle, mas diz que os está cortando sem um centavo.Embora Joe esteja chateado, Clarabelle diz que não se importa porque o ama.Depois que Joe vende seus pôneis de pólo para financiar sua lua de mel, os dois mudam seu sobrenome para "Smith" para evitar serem incomodados por repórteres e se mudam para uma fazenda decadente na Pensilvânia.Eles têm dificuldades com a fazenda, porém, e Joe não consegue encontrar trabalho em outro lugar.Um dia, a casa pega fogo e eles são forçados a se mudar para o celeiro.Seu senhorio, o Sr.Baumgarden fica tão feliz que a casa destruída permitirá que ele receba o seguro que consegue um emprego para Joe em sua fábrica, trabalhando para Lawrence Ambersham.Enquanto isso, em Nova York, Doc e Blackie veem um artigo de revista sobre empresários da Pensilvânia e Doc reconhece Ambersham como um ex-vigarista chamado Anderson.Doc e Blackie vão para Ambersham e o ameaçam com exposição, a menos que ele os dê.20,000.Ambersham concorda, mas, sem o conhecimento de Doc e Blackie, faz com que Joe trabalhe até tarde naquela noite e assuma a culpa por seu roubo planejado.Enquanto Joe está sozinho no escritório, ladrões invadem e roubam o cofre e sequestram Joe, mas quando um guarda começa a atirar, Joe cai do carro.Quando a polícia encontra Joe, eles pensam que ele é um dos ladrões e Ambersham dá falsas evidências para incriminá-lo.Três meses depois, na véspera de Natal, Doc, que trabalhava como Papai Noel na calçada, para para tomar um drinque com Blackie e encontra Yegg, um dos assaltantes.Yegg esteve no hospital o tempo todo e disse a Blackie que enterrou o dinheiro do roubo em um celeiro na Pensilvânia.Os três homens então dirigem para o celeiro, onde encontram Clarabelle muito doente, deitada sozinha dentro do celeiro.Doc diz a Yegg e Blackie para esperarem do lado de fora enquanto ele cuida de Clarabelle e a ajuda a dar à luz um bebê.Mais tarde, Blackie, que ainda a ama, ajuda a levá-la ao hospital e diz a ela para não se preocupar com Joe.Ele então vai até o Sr.Baumgarden, dá-lhe o dinheiro e diz-lhe que Joe é inocente.Ele também revela que Joe é filho de Hatcher.Enquanto Doc, Blackie e Yegg saem da cidade, Doc se pergunta qual é o nome da cidade, sem saber que é "Belém"." No próximo Natal, toda a família Hatcher está viajando em um vagão de trem particular e enquanto Joe trabalha feliz, seu pai e Clarabelle brincam com o bebê.